Даже после падения Живоглота некоторые из его созданий уцелели, разбежавшись по всему Крысолистью. Но Стражи не умеют жить на поверхности и снова пробираются под землю. Понимая, что так они все равно погибнут, Закотовцы избирают Главу и нарекают его наследником Живоглота. Новый предводитель знает, что если коты с поверхности узнают об том, что Холм еще жив, вниз снова нагрянут воители, и на этот раз покончат с Закотом навсегда. Поэтому Стражи заключают союз с Дикдикией - страной собак.

Дикдикия теряет свое могущество. Противниками королевской власти удается выкрасть наследника страны собак. К счастью последнему удалось скрыться на территориях Племени. И теперь никто не знает, где он.
А воинство Дикдикии уже теснит котов по всем границам.

Разумеется, для Племени есть несколько способов разрешить эту ситуацию. Например:
~ Можно биться с собаками до конца, надеясь, что однажды они прекратят наступать и повернут назад, в свой город. Правда, даже у Первородных не всегда получалось победить отдельных представителей собачьего Племени.
~ Можно найти пропавшего наследника и вернуть его обратно. Вот только сам наследник не горит желанием возвращаться в родной дом и на редкость умело маскируется на территории Кошачества.
~ Можно распутать нити интриг, оплетающих оба королевских дома, и (никак, с помощью божественного провидения) понять, что же на самом деле скрывается за этой войной...
~ Можно попытаться убить королевскую чету, и тем самым обезглавить арию противника. Только сделать это может попытаться только сумасшедший...
В общем, вариантов может быть много, но везде концовка одна: "ничего не получится". Но что-то выбрать необходимо, иначе всему Охотничьему Племени придет конец...